Centro de control

Elige una conversación Aquí verás lo que te ha escrito el cliente y lo que le habéis contestado, y podrás responderle por el mismo canal.

Trámites

¿Qué necesita el cliente?Uno o varios trámites, al momento o programados.
Más filtros y exportar ▾
ClienteTrámiteEstadoArchivoHora

Gestión · Actividad

¿Cómo funciona? Cuando entra un email o WhatsApp, la IA lo lee, decide si es un trámite, un documento para archivar o un mensaje informativo, y actúa automáticamente. Cada paso queda registrado aquí. Pulsa "+ Simular mensaje entrante" para ver el flujo completo.

Clientes y accesos al portal

Puedes escribir varias palabras en cualquier orden y sin tildes: «penalver jose», «marema», «30137», «@gmail». Pulsa / para buscar desde cualquier parte de esta pantalla.
Aviso de caducidad: 0 seleccionados
NIFNombreContactoSolic.EstadoPortal2FAAvisoAcciones

Bonificaciones de autónomos

Avisos de renovación Avisar días antes de cada renovación. Avisar también al autónomo por: Ajuste general para todos. En la ficha de cada autónomo se puede cambiar cualquiera de estas cosas solo para él. La asesoría recibe siempre un resumen por email y lo ve en la agenda; al autónomo solo le llega cuando el envío a clientes esté activado.
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alta RETA renovación
Próximas renovaciones (90 días)
NIF / NAFNombreAltaPróxima renovaciónAvisos

Trámites

Programa varios trámites de un cliente para que se lancen solos cada cierto tiempo. Al llegar la fecha se crean como si los pidiera la asesoría (mismo control de seguridad: se ejecutan con el certificado de la asesoría si procede, o se quedan en Trámites esperando tu autorización). El resultado siempre queda aquí, en el panel de la asesoría; si quieres, además se deja en el portal del cliente o se le envía por email o WhatsApp.

ClienteProgramaciónCadaPróximaTrámitesEntregaEstado

Trámites

La asesoría sigue presentando la cotización con A3 y SILTRA. El sistema consulta en RED si la liquidación de cada cuenta está confirmada y, en cuanto lo está, recoge el RLC (y el RNT si hay encargo de tratamiento), lo guarda en la carpeta del cliente y se lo entrega. Solo consulta: nunca presenta ni confirma nada.

ClienteCuentaEstadoÚltima consultaPróximaDocumentos
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Gestión · Batería de trámites

El estado lo fija el equipo técnico (si el trámite está construido y validado). La gerencia decide con los dos interruptores dónde se ofrece cada uno: Panel = lo usan los asesores (Tramitar, Programados, asistente); Portal = lo piden los clientes. Un trámite solo puede salir al portal si está operativo.

CódigoNombreVíaEstadoRequisitosSolic.Última OKPanelPortal

Apoderamientos REA y Custodia de Certificados

Apoderamientos REA y, mientras hagan falta, certificados custodiados.

Autorización de custodia (RGPD) — fecha en bloque

Sin fecha de autorización, el certificado se guarda pero no se usa. Si hay una fecha común, aplícala aquí a los pendientes; nunca pisa una ya puesta.

Certificados que no abren con la contraseña habitual
Están en la carpeta de certificados del servidor pero tienen otra contraseña. Escríbela y pasan a la bóveda (cifrados). También se pide sola al tramitar para ese cliente.
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Certificados custodiados por cliente
ClienteNIFCertificado (alias)SedeCaducidadEstado

Todas las empresas

Se leen solas y se archivan en la carpeta del cliente
Ficheros subidos
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Gestión · Auditoría

Todo lo que se hace en el sistema queda anotado y no se puede borrar ni cambiar. Pulsa una entrada para ver el detalle completo.

Notificaciones (DEHú)

Se consultan por cliente, con su certificado y cuando tú lo pides

Todos los clientes

Elige un cliente a la izquierda para ver su línea de tiempo y mirar su DEHú.
Abrir DEHú ↗
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Calculando hasta dónde llega la vigilancia…
Registro de consultas a DEHú
Cada vez que alguien pulsa «Mirar ahora» queda anotado aquí: cuándo, de qué cliente, quién lo pidió y qué había. No se borra.
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Reglas de triaje y auto-comparecencia
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Gestión · Integraciones

Se actualiza cada 30 s. Pulsa una fila para ver el detalle.

Gestión · Difusiones por WhatsApp

1) Escribe una plantilla y mándala a Meta para que la apruebe. 2) Apunta qué clientes aceptan recibir mensajes (o que lo acepten en su portal). 3) Lanza la difusión: solo llega a quien aceptó, y cualquiera puede darse de baja con el botón del mensaje.
No se pide el permiso por WhatsApp a quien no ha aceptado antes: Meta lo trata como spam y puede bloquear el número.
Plantillas
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Quién acepta recibir mensajes
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Difusiones
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Gestión · Usuarios del panel

Cuentas con acceso al panel. Los gestores trabajan con clientes y trámites; los superadmin además administran estas cuentas. Toda cuenta nueva debe configurar su 2FA la primera vez que entra.

Gestión · Ajustes

Certificados y preferencias personales